כל הסיבות מדוע דווקא חברה מובילה וותיקה עדיפה בניהול תיק השקעות

החלטתם כי אתם רוצים לפנות אל נתיב השקעה של ניהול תיק השקעות. במטרה לנסות לשמור על ערך הכסף שלכם ואף להגדיל אותו, אך לא יודעים אל איזו חברה לפנות?  כצרכנים, לא אחת אתם צריכים לעשות בחירות שונות: היכן לרכוש בגדים, דרך איזו חברה לסגור את הטיסה שלכם ואיזו מסעדה היא הטובה ביותר לאכול בה ארוחה חגיגית.

בעוד בבחירות האחרות תוכלו להתפשר או לכל הפחות לנסות גם אפשרויות אחרות של שירות בהזדמנויות אחרות, הבחירה עם איזו חברת ניהול תיקי השקעות לעבוד צריכה להיעשות יותר בכובד ראש ולקחת בחשבון שורה ארוכה של משתנים. כגון: בחירה בחברה איכותית, מקצועית וגם ובעלת מוניטין. מדוע? הנה כל הסיבות.

• ותק ומוניטין:

בחירת חברת ניהול תיקי השקעות היא אינה בחירה קלה, צריך לבחור בחברה ותיקה ומוכרת, בעלת מוניטין של אמינות ויציבות, המעסיקה מנהלי השקעות מהשורה הראשונה בעלי ידע מקיף ועדכני בשוק ההון, בעלת ערכי שירות ללקוח, חברת ניהול תיקים שהינה חלק מבית השקעות גדול ומוביל שמעניק מכלול רחב של מוצרים פיננסים נוספים שיכולים לעזור לכם בניהול הכסף האישי שלכם.

ביצועים:

בית השקעות עם ותק וניסיון יכול להציג ביצועים בניהול השקעות לאורך זמן ולא רק לטווח הקצר. חשוב להסתכל כיצד בית ההשקעות ומנהל התיק התנהלו בזמנים של משבר ושפל, דבר המעיד על יציבות ואחריות בניהול תיק ההשקעות.

לכן, בפגישת ההיכרות הראשונית עם נציג מטעם בית ההשקעות תנסה להבין במהלך הפגישה מה היו הביצועים של תיקי ההשקעות שבניהולם לתקופה אחורה של לפחות 5 שנים.

• שירותי אישי:

בית השקעות בעל מוניטין משקיע במערך שרות לקוחות מקצועי, וכשמדובר בניהול תיקי השקעות החברה ממנה מנהל קשרי לקוחות אישי שתפקידו לנהל מולכם קשר אישי ושוטף ולעדכנכם במצב תיק ההשקעות שלכם ובמצב השוק, תפקידו להיות זמין אליכם בכל רגע נתון ולתת מענה לשאלותיכם, לתאם אתכם פגישות תקופתיות על מנת לבדוק האם יש צורך בעדכון מבנה תיק ההשקעות שלכם.

3. צוות מנוסה ומקצועי:

בתי ההשקעות הגדולים לא מתפשרים, ועובדים רק עם צוות של מנהלי תיקי השקעות ותיקים ומנוסים בעלי רישיון. בסופו של דבר הכסף שלכם מנוהל על ידם, כך שישנה חשיבות רבה לניסיון המקצועי של מנהל התיק האישי שלכם. הקווים לדמותו של מנהל התיק האיכותי והמקצועי ביותר הינם: קשוב, חי את השוק וכזה שעובד מולכם בשקיפות מלאה בכל רגע ולאורך כל הדרך.
כל הסיבות שציינו הינם מהווים פקטור חשוב בבחירת בית ההשקעות המתאים ביותר לניהול הכסף האישי שלכם. מדובר על כסף שחסכתם לאורך שנים ובעמל ערב. לכן, חשוב לבחור בבית השקעות הטוב ביותר. כעת, כל שנותר לכם הוא להשקיע!